Cómo organizar locales, empresas y equipo

Cada empresa tiene sus datos y su RUC; cada local, su propio libro. Puede elegir qué personas atienden los casos de cada empresa o local.

Añadir o editar un local

1. Abra Libros → Establecimientos.
2. Pulse Agregar establecimiento o elija Editar en el menú del local existente.
3. Si gestiona varias empresas, elija la que corresponde en Proveedor. Complete el nombre y los datos del local. Para un canal online, revise la dirección de la web.
4. Guarde los cambios y abra su libro.
5. Compruebe que nombre, RUC, dirección o web sean correctos antes de compartir el enlace.

Si ya colocó un aviso o QR, revíselo después de cambiar los datos. Para varias sedes, utilice nombres que el cliente pueda reconocer, como «Miraflores» o «Tienda online».

Añadir otra empresa o RUC

Abra Libros → Datos legales. Compruebe que su plan incluya el RUC que va a añadir. Configure cada proveedor con su propia razón social, RUC y datos. Después añada los establecimientos correspondientes a esa empresa.

Compruebe que cada libro muestre el RUC de la empresa a la que corresponde.

Un acceso para elegir entre varios locales

En Libros → Páginas de selección puede crear una página donde el cliente elige el establecimiento. Revise el nombre de cada opción y abra cada libro para comprobar que corresponde al local indicado.

Los enlaces individuales siguen siendo útiles para el aviso de cada sede. En la página de selección, use nombres que el cliente reconozca.

Invitar a una persona

1. Abra Equipo → Miembros y pulse Invitar usuario.
2. Indique el correo y seleccione Administrador o Agente.
3. En Acceso, elija Todos o limite el acceso cuando haya varias opciones: RUC seleccionados para un administrador o Establecimientos seleccionados para un agente.
4. Revise las empresas o locales marcados y envíe la invitación.

• Propietario: mantiene el control de la cuenta y su suscripción.
• Administrador: gestiona equipo, establecimientos y reclamaciones dentro de las empresas asignadas.
• Agente: revisa y responde en los establecimientos asignados.

Asigne a cada persona acceso a las empresas o locales que necesita para su trabajo.

Ejemplo: la administradora gestiona los locales de una empresa; un agente de Miraflores atiende las reclamaciones de esa sede. Compruebe el acceso con la persona invitada antes de asignarle casos.

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Notificaciones y responsables

En Notificaciones → Correos de alerta, revise las direcciones que deben recibir avisos. La persona que recibe el mensaje de verificación debe confirmar esa dirección para empezar a recibir avisos.

Actualice el correo cuando cambie el responsable. Si esa persona también va a responder reclamaciones, invítela desde Equipo → Miembros con los permisos correspondientes.

Añadir RUC, locales o usuarios

En Suscripción puede ver cuántos RUC, locales y usuarios incluye su plan y ampliar lo que necesite. Antes de ampliar, compruebe el importe inmediato y el total de renovación que muestra la confirmación.

Consultar precios y adicionales.

Comprobación final

Abra el libro del local nuevo o editado, compruebe sus datos y revise a qué empresas y locales tiene acceso cada persona. Confirme que las direcciones de alerta estén verificadas y que el responsable sepa cómo atender una reclamación.

Ver el ejemplo de una cuenta con tres locales.